01. О. Анофриев - Песня о друге 02. А. Герман - Надежда 03. Л. Утесов - Московские окна 04. Г. Великанова - Ландыши 05. М. Магомаев - Королева красоты 06. М. Кристалинская - А снег идет 07. Вальс из к/ф "Берегись автомобиля" 08. Е. Кибкало - Что так сердце растревожилось 09. К. Шульженко - На тот большак 10. Н. Брегвадзе - Снегопад 11. Л. Лещенко, А. Абдалова - Старый клен 12. Э. Хиль - Как провожают пароходы 13. Инструментальная пьеса из к/ф "Цыган" 14. Т. Миансарова - Черный кот 15. А. Ведищева - Песенка о медведях 16. Э. Пьеха - Наш сосед 17. М. Пахоменко - Стоят девчонки 18. М. Таривердиев - Возвращение 19. О. Воронец - Ромашки спрятались 20. Н. Рыбников - Когда весна придет, не знаю 21. В. Макаров - За туманом 22. Я. Френкель - Ну что тебе сказать про Сахалин 23. Инструментальная пьеса из к/ф "Песня о друге"